Lernziel
Die Teilnehmer erlernen die Einrichtung und Bedienung der multifunktionalen Anbindung der Sage ERP-Systeme Office Line, Classic Line, PC-Kaufmann, GS-Programme sowie HWP an das CRM System ACT! mittels der Schnittstelle ERP-Connect. Im Hintergrund arbeitet die Classic Line stellvertretend für die einheitliche Bedienung der ACT-Oberfläche für alle koppelbaren Systeme.
Themeninhalte
- Abgrenzung CRM und ERP Systeme: Unterschiede und gemeinsame
- Schnittstelle Ersteinrichtung der Schnittstelle ERP-Connect; ERP Startparameter festlegen; ACT! Datenbank-Feldneuanlage; Feldzuordnungen
- Herstellen der Verknüpfung der Adressen mit den Personenkonten: Erstimport von Debitoren, Kreditoren und deren Ansprechpartner
- Gegenseitige Aktualisierung der verknüpften Adressen und Konten
- Neuanlage von Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner im ERP-System – Übernahme nach ACT!
- Neuanlage von Interessenten in ACT! – automatische Anlage als Kunde / Lieferant im ERP-System
- Komfortable Anzeige der Vorgänge aus Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung in ACT!: Anzeige auf Knopfdruck: Aufträge, Lieferungen, Rechnungen detailliert inkl. der Artikelpositionen; Kundenranking nach Umsatz; Offene Posten; Vertreterzuordnung; Sperrvermerke; Kreditlimit
- Online – Offline Betrieb für den Außendienst
- Was ist beim Versionswechsel, sprich Upgrade der Systeme zu beachten?
Voraussetzungen
Keine
Dauer
1/2 Tag
Preis
279,00 € zzgl. MwSt
